Xero

Xero integration

Ang Xero ay cloud-based accounting software, pangunahing ginagamit ng maliliit na negosyo. Sa Xero, maaari mong iskedyulahin at iimbak ang mga pagbabayad, iangat ang mga gastos, at subaybayan ang mga proyekto. Ito ay dinisenyo upang tulungan ang mga negosyo na pamahalaan ang kanilang mga operasyon sa pananalapi nang mahusay at ligtas.

Paano mo ito magagamit?

Gamitin ang Xero integration upang lumikha o pamahalaan ang mga bagong bill, order, pagbabayad, contact, quote, invoice, at receipt. Maaari mo rin itong gamitin upang makatanggap ng notification tungkol sa balita o anumang pagbabago sa mga ito. Ang seamless integration na ito ay nagbibigay-daan sa iyo na:

• Subaybayan at pamahalaan ang iyong mga invoice, report at marami pang iba
• Lumikha ng mga task at iba pang aksyon mula sa isang software
• Pamahalaan ang iyong mga customer o magdagdag ng mga task at komento
• Walang kailangang lumipat sa pagitan ng mga app

Paano isama ang Xero sa LiveAgent sa pamamagitan ng Zapier

Maaari mong gamitin ang Zapier upang isama ang Xero sa LiveAgent. Ang Zapier ay ginagawang napakadali ang integration process sa pagitan ng dalawang app. Ito ay isang bagay ng ilang minuto at hindi mo kailangan ng anumang karanasan sa coding.

Hakbang 1: Lumikha ng Zapier Account

Ang unang bagay na kailangan mo ay isang Zapier account. Maaari kang lumikha ng isa dito . Kapag tapos na, simpleng mag-log in at magpatuloy sa LiveAgent + Xero integrations site .

Hakbang 2: Piliin ang Iyong Trigger at Action

Mag-scroll pababa sa pahina hanggang makita mo ang Connect LiveAgent + Xero in minutes section. Maaari mong piliin ang iyong trigger at action sa seksyong ito. Ang trigger sa isang app ay magdudulot ng action sa iba. Isipan kung ano ang gusto mong gawin ng iyong integration at gumawa ng pagpili. Pagkatapos, magpatuloy sa pamamagitan ng pag-click sa asul na button sa ibaba.

Bilang halimbawa para sa gabay na ito, pumili kami ng Xero trigger New Bill at LiveAgent action New Conversation.

Hakbang 3: I-configure ang Xero Trigger

Sa susunod na seksyon, kailangan mong i-configure ang Xero trigger. Mag-log in sa iyong account at magbigay ng kinakailangang data permissions. Ang configuration ay isang bagay ng pag-click sa ilang simpleng opsyon.

Hakbang 4: Subukan ang Iyong Trigger

Ang susunod na bahagi ay pagsusubok ng iyong trigger. Maaari mong laktawan ang test na ito ngunit inirerekomenda namin na subukan ito upang maiwasan ang anumang problema.

Hakbang 5: I-configure ang LiveAgent Action

Ngayon ay panahon na upang i-configure ang LiveAgent action. Ang setup na ito ay nangangailangan ng pagpuno ng ilang field, tulad ng sender at recipient email, message subject, at marami pang iba. Ito ay magbabago depende sa integration na napili mong lumikha. Tandaan na ang message sender email ay hindi maaaring maging pareho sa mga ginagamit mo para sa iyong LiveAgent account.

Hakbang 6: Final Integration Test

Kapag tapos na, gumawa ng final integration test upang makita kung ito ay gumagana. Kung sakaling makaharap ka ng anumang problema, ang Zapier ay may handy troubleshooting guide na available sa site.

Hakbang 7: Makita ang Iyong Integration sa Aksyon

Ngayon ay makikita mo ang integration sa trabaho. Anumang oras na may bagong bill na idinagdag sa Xero, makakatanggap ka ng ticket sa LiveAgent ticketing system.

Huwag mag-atubiling bumalik sa site at lumikha ng higit pang mga integration para sa iyong LiveAgent help desk.