Salesforce

Salesforce integration

Ang Salesforce ay isang customer relationship management (CRM) software. Ang mga serbisyo nito ay nagbibigay-daan sa mga kumpanya at negosyo na magtrabaho sa Cloud. Nagbibigay ito sa kanila ng pagpipilian na magbigay ng mas mahusay na serbisyo para sa mga kumpanyang nais suportahan ang kanilang mga kliyente at customer. Maaari itong makatipid ng oras at mapabuti ang iyong mga relasyon sa customer at customer experience.

Paano mo ito magagamit?

Maaari mong gamitin ang Salesforce at LiveAgent integration upang lumikha ng mga kaso sa iyong Salesforce account sa pamamagitan ng LiveAgent tickets. Hindi mo kailangang iwanan ang customer chat na nakabitin, iulat lamang ang mga kaso kaagad at magbigay ng mas mahusay na kasiyahan ng customer. Kapag may customer conversation ticket request, maaari mong i-click ang Salesforce button sa kanang panel at lumikha ng isang kaso na may customer email bilang identifier at isang chat transcript na na-upload sa Salesforce case.

Ang Salesforce integration para sa LiveAgent sa pamamagitan ng Zapier ay nagbibigay-daan sa iyo na subaybayan ang mahalagang impormasyon, tulad ng mga bagong customer, contact, event, object, object type, campaign, at closed opportunity. Maaari mo rin na manu-manong lumikha ng mga bagong account, campaign, comment, case, contact, at attachment. Libreng magdagdag ng contact sa mga kampanya, lumikha at i-update ang mga object mula sa iyong LiveAgent dashboard. Ang mga integration na ito ay maaaring lumikha nang hiwalay at maaari mong piliin kung aling mga ito ang gusto mong gamitin.

Mga Benepisyo

• Subaybayan ang iyong mga relasyon sa customer mula sa LiveAgent
• Pamahalaan ang mga gawain nang madali mula sa dashboard ng LiveAgent
• Lumikha ng mga bagong kaso o magdagdag ng mga lead

Paano isama ang Salesforce sa LiveAgent

Ang LiveAgent ay may Salesforce integration plugin na available para sa mga customer. Maaari itong tumulong sa iyo na subaybayan ang iyong mga customer, pamahalaan ang mga kaso o magdagdag ng mga bagong lead.

• Upang i-activate ang iyong plugin, buksan ang iyong LiveAgent at pumunta sa Configuration > Integrations. Maaari mong mahanap ang iyong plugin sa listahan ng mga plugin. Kapag nahanap mo ito, i-click ang Activate switch sa kanang bahagi.

• Ang LiveAgent ay magsisimula muli at pagkatapos nito, maaari mong mahanap ang active plugin sa tuktok ng listahan. I-click ang configuration button (cogwheel icon) sa tabi ng activate switch at magbubukas ang isang bagong option window.

• I-click ang Salesforce logo at mag-log in sa iyong Salesforce account upang tapusin ang integration process.

Tapos na at ang iyong integration ay aktibo. Magpatuloy at subukan ito.

Paano isama ang Salesforce sa LiveAgent sa pamamagitan ng Zapier

Kung nais mong buksan ang mas maraming workflow capabilities ng LiveAgent at Salesforce, maaari mong subukan ang paggamit ng Zapier service. Ang Zapier ay isang kumpanya na nakatuon sa pagkonekta ng anumang dalawang app na may iba’t ibang integration results depende sa kanilang mga kakayahan. Ang sistemang ito ay gumagana sa mga trigger at action na maaari mong piliin at lumikha ng custom integration sa iyong sarili. Ito ay isang simpleng proseso na tumatagal lamang ng ilang minuto upang makumpleto.

• Una, mag-log in sa iyong Zapier account o lumikha ng isa kung wala ka pa. Ito ay libre. Pagkatapos ay magpatuloy sa LiveAgent + Salesforce integrations page.

• Mag-scroll pababa at piliin kung aling app ang magsasagawa ng trigger at ano ang magiging trigger na iyon. May maraming pagpipilian tulad ng calendar integration, prewritten message, at iba pa na maaaring pagsama sa pangalawang app. Isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin ng iyong integration at pumili. Kapag tapos na, magpatuloy sa blue button.

• Ang susunod na mga hakbang ay maaaring mag-iba depende sa iyong pagpili ng trigger at action ngunit ang mga ito ay karaniwang madaling hawakan. Sa karamihan ng mga kaso, kasing-simple ng pag-log in sa iyong mga account at pagbibigay ng mga pahintulot sa Salesforce. Ang bawat trigger setup ay may kasamang trigger test upang malaman kung ang Zapier ay matagumpay na kumonekta sa app.

• Ang pangalawang bahagi ay karaniwang nangangailangan din ng pag-configure ng action. Pumili kami ng LiveAgent action Create Conversation mula sa hanay ng integration options sa simula na nangangahulugang kailangan naming i-set up ang email. Ito ay may kasamang pagpasok ng sender at recipient email address, message subject, at body kasama ang ilang non-required options.

• Kapag tapos na sa nakaraang bahagi, gumawa ng isang final test ng integration sa Zapier at tingnan kung ito ay gumagana. At iyan ang buong proseso ng Zapier integrations sa isang nutshell.