PipeDrive

Ano ang PipeDrive?

Ang PipeDrive ay isang madaling gamitin na CRM (customer relationship management software) na nagbibigay-daan sa iyo na pamahalaan ang mga leads at deals, at nagbibigay-daan din sa iyo na subaybayan ang komunikasyon, at i-automate ang workflow. Bilang karagdagan dito, ang PipeDrive ay nagbibigay sa iyo ng insights sa performance ng iyong mga sales people at nagbibigay-daan sa iyo na lumikha ng mga ulat batay sa data sa pipeline.

Paano mo ito magagamit?

Ang paggamit ng PipeDrive ay mahalaga para sa mga sales team dahil nagbibigay-daan ito sa kanila na pamahalaan at subaybayan ang pag-unlad ng kanilang mga deals at leads sa pamamagitan ng isang intuitive dashboard.

Bilang karagdagan, ang mga PipeDrive users ay maaari ding mag-ipon ng mahalagang impormasyon tungkol sa lead tulad ng contact information, service level agreements, at deal values sa kanilang mga pipelines.

Ang mga users ay maaari rin gumamit ng isang feature na nag-sync ng lahat ng lead communication sa software, na nagbibigay-daan sa mga team leaders na bantayan ang lahat ng activity at progression.

Mga benepisyo ng pagkonekta ng PipeDrive sa LiveAgent

Kapag nag-activate ka ng iyong PipeDrive plugin sa LiveAgent, makakagawa ka ng mga bagong deals at makakakuha ng instant access sa impormasyon tungkol sa mga umiiral na deals na nauugnay sa customer na tinutulungan mo sa loob ng iyong LiveAgent dashboard.

Kapag nag-connect ang LiveAgent sa iyong PipeDrive account, ito ay magsasagawa ng background checks sa PipeDrive deals, ang kanilang mga status, at values. Ang lahat ng impormasyon na ito ay ipapakita sa PipeDrive widget na ipinapakita sa iyong ticket info panel. Sa pamamagitan ng paggamit ng plugin na ito maaari mong tingnan at magparehistro ng PipeDrive deals direkta sa loob ng iyong LiveAgent account habang nakikipag-ugnayan sa iyong mga customers.

Mga use cases at best practices

Kapag nag-click ka sa PipeDrive icon sa iyong LiveAgent ticket detail panel, makakagawa ka ng:

• Magparehistro ng mga bagong PipeDrive deals sa LiveAgent
• Tingnan ang lahat ng mga registered deals na nauugnay sa customer na tinutulungan mo

Sa esensya, ang PipeDrive integration ng LiveAgent ay nakakatipid sa iyo ng oras at ginagawang mas efficient ka. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng impormasyon na ito sa iyong mga daliri direkta sa loob ng LiveAgent, madali mong matutukoy kung kailan ang magandang oras upang mag-upsell sa isang customer o mag-alok ng discount.

Paano isama ang PipeDrive sa LiveAgent

Ang activation ng isang native integration ay simple. Buksan ang iyong dashboard at pumunta sa Configuration > Integrations at hanapin ang PipeDrive Integration v2. I-click ang activate switch at ang LiveAgent ay mag-reload pagkatapos nito.

PipeDrive Integration v2 sa LiveAgent

Ngayon hanapin ang active PipeDrive Integration v2 at i-click ang info icon sa tabi ng switch. I-click ang PipeDrive logo. Magbubukas ang isang install prompt kaya i-click ang Allow at Install.

I-click ang PipeDrive icon

I-install ang app

Iyan na, ang integration ay active at makikita mo ito sa iyong ticket info panel. Buksan ito at hanapin ang active integration sa right panel.

Maaari mong tingnan, magdagdag, o mag-edit ng mga deals mula sa iyong dashboard.

Paano isama ang PipeDrive sa LiveAgent sa pamamagitan ng Zapier

Maaari mo rin subukan ang isang integration sa pamamagitan ng Zapier service. Ang Zapier ay nag-uugnay ng dalawang apps upang lumikha ng iba’t ibang uri ng integrations na makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong workflow. Kung sakaling wala kang account, lumikha ng isa sa Zapier. Pagkatapos pumunta sa LiveAgent + PipeDrive integrations page.

I-scroll down sa Connect LiveAgent + PipeDrive section. Maaari kang magsama ng maraming pagpipilian dito, kaya isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin ng iyong integration. Ang isang trigger sa isang app ay mag-activate ng isang action sa pangalawang app, na lumilikha ng isang integration.

Ipapakita namin sa iyo ang isang halimbawa gamit ang mga opsyon ng PipeDrive’s New Deal at LiveAgent’s Create Conversation. Ang iyong setup ay maaaring magkaiba sa gabay na ito ngunit ito ay karaniwang nananatiling pareho maliban sa ilang detalyadong mga field anuman ang mga opsyon na iyong pinili. Kapag tapos na kang pumili, i-click ang blue continue button.

Ang unang bahagi ng setup ay madali. Kailangan mo lamang mag-log in sa iyong PipeDrive account, kumpirmahin ang napiling trigger at subukan ito.

Mag-log in at kumpirmahin ang action. Ang setup sa aming integration ay nangangailangan sa amin na punan ang recipient at sender email addresses, email subject at ang katawan ng mensahe bukod sa iba pang mga field. Mayroon din kaming ilang non-required fields ngunit maaari mong piliin na punan ang mga ito upang tukuyin ang mensahe. Magpatuloy at subukan ang integration kapag tapos na.

Iyan na, ang proseso ay tapos na at ang iyong integration ay magiging active kapag i-turn on mo ang Zap. Suriin ang iyong LiveAgent para sa mga bagong mensahe mula sa PipeDrive.