SaaS Customer Onboarding Checklist

Kapag nag-sign up ang isang bagong customer para sa iyong SaaS, magpadala sa kanila ng triggered greeting.

Bakit mahalaga ang paghahanda ng automated welcome message?

Ito ang unang pakikipag-ugnayan na mayroon ang isang bagong customer sa iyong kumpanya. Mahalaga na gawing kasing-friendly at welcoming na posible ang mensaheng ito, dahil ito ay magtatatag ng tono para sa mga susunod na pakikipag-ugnayan.

Paano maghanda ng automated welcome message?

Ang iyong greeting ay dapat magsama ng impormasyon tungkol sa kung paano magsimula sa iyong software at kung ano ang maaasahan nila mula sa customer onboarding process. Magandang ideya rin na isama ang mga link sa kapaki-pakinabang na resources, tulad ng blog ng iyong kumpanya o FAQ section.

Anong mga tool ang gagamitin para sa paghahanda ng automated welcome message?

• Marketing automation platform – upang mag-set up ng triggered greeting
• Email service provider – upang magpadala ng automated welcome message
• Ang blog ng iyong kumpanya o FAQ section – upang magbigay ng kapaki-pakinabang na resources para sa mga bagong customer

Kapag na-greet mo na ang customer, panahon na upang makipag-ugnayan upang mag-schedule ng tawag.

Bakit mahalaga ang pagsasagawa ng tawag sa customer?

Ang isang phone call ay isang mahusay na paraan upang bumuo ng rapport sa isang bagong customer. Ito ay isang pagkakataon upang ipakilala ang iyong sarili, mas makilala sila, matuto pa tungkol sa kanilang mga pangangailangan, at sagutin ang anumang mga tanong na mayroon sila.

Paano magsagawa ng tawag sa customer?

Magpadala sa customer ng email o calendar invite na may petsa at oras ng tawag, pati na rin ang link sa meeting. Siguraduhin na isama ang anumang karagdagang impormasyon na maaaring kailangan nila, tulad ng agenda o listahan ng mga tanong upang maghanda para sa tawag.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagsasagawa ng tawag sa customer?

• Scheduling tool – upang ayusin ang oras para sa tawag
• Calendar software – upang i-save ang petsa
• Email service provider – upang magpadala ng invite

Ito ang unang bagay na makikita ng mga bagong customer kapag nag-sign in, kaya ito ay magtatatag ng tono para sa mga susunod na pakikipag-ugnayan.

Bakit mahalaga ang pagsasama ng greeting screen o modal?

Hindi lamang ito isang pagkakataon upang gumawa ng mahusay na unang impression, kundi ito ay isang pagkakataon din upang magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa iyong software. Ito ay magbibigay-alam sa iyong mga customer kung ano ang inaasahan nila at kung paano makakakuha ng pinakamarami mula sa iyong SaaS application.

Paano isama ang greeting screen o modal?

Lumikha ng isa sa iyong sarili gamit ang HTML, CSS, at JavaScript o gumamit ng tool tulad ng Appcues upang lumikha at pamahalaan ang iyong mga greeting.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagsasama ng greeting screen o modal?

• HTML, CSS, at JavaScript – upang lumikha ng greeting screen o modal
• Appcues – upang lumikha at pamahalaan ang mga greeting

Sa panahon ng tawag o meeting, tanungin kung ano ang nais na makamit ng kliyente sa pamamagitan ng paggamit ng iyong SaaS.

Bakit mahalaga ang pagtatakda ng customer success goals?

Ang pagkakaroon ng malinaw na pag-unawa sa onboarding goal ng kliyente ay nangangahulugang makakagawa ka ng tailored na onboarding process sa kanilang mga partikular na pangangailangan. Ito ay tutulong sa kanila na makita ang mga resulta nang mas mabilis at tataas ang kanilang mga pagkakataon ng tagumpay sa paggamit ng iyong produkto.

Paano magtakda ng customer success goals?

Magtrabaho kasama ang kliyente upang matukoy ang kanilang mga partikular na layunin ng paggamit ng iyong software. Kapag mayroon ka na ng magandang pag-unawa sa kung ano ang kanilang inaasam na makamit, lumikha ng listahan ng onboarding tasks upang mas maayos nilang magamit ang iyong SaaS application upang makamit ang mga layuning iyon.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtatakda ng customer success goals?

• Goal-setting worksheet – upang tulungan ka at ang kliyente na matukoy ang mga partikular na layunin
• Project management tool – upang lumikha ng plano para sa pagkamit ng mga layuning iyon

Kapag na-set na ang mga layunin ng kliyente, panahon na upang magtalaga ng isang tao upang bantayan ang pag-unlad na ginawa tungo sa pagkamit ng mga ito.

Bakit mahalaga ang pagtatalaga ng customer success manager?

Ang isang mahusay na customer success manager ay tutulong sa kliyente na makakuha ng pinakamarami mula sa iyong software sa pamamagitan ng pagbibigay ng gabay at suporta. Sila ay nandoon upang sagutin ang anumang mga tanong, mag-alok ng payo, at subaybayan kung paano ang kliyente ay gumagana.

Paano magtalaga ng customer success manager?

Pumili ng isang taong may kaalaman tungkol sa iyong software at mahusay sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang taong ito ay dapat na isang taong komportable ang kliyente na makipag-ugnayan at maaasahan upang tulungan silang makamit ang kanilang mga layunin.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtatalaga ng customer success manager?

• Staff directory – upang mahanap ang isang taong may kaalaman tungkol sa iyong software at mahusay sa pakikipag-ugnayan sa mga tao
• Customer relationship management (CRM) system – upang subaybayan ang pag-unlad ng kliyente at pakikipag-ugnayan sa customer success manager

Ang uri na iyong pipiliin ay depende sa mga pangangailangan ng iyong negosyo at ng iyong mga customer.

Bakit mahalaga ang pagpili ng tamang onboarding model?

Ang SaaS onboarding process ay dapat na idinisenyo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng iyong negosyo at ng iyong mga customer. Kung ito ay masyadong mahabang o komplikado, ikaw ay makakakuha ng panganib na mawalan ng mga customer bago pa man sila magsimula.

Paano pumili ng onboarding model?

Ang self-serve onboarding ay nangangahulugang ang mga customer ay maaaring magsimula ng paggamit ng iyong software nang walang tulong mula sa iyo, na madalas na ginagawang ang pinakamahusay na opsyon para sa mga simpleng application na may mababang learning curve. Ang low-touch onboarding model ay nangangailangan sa iyo na magbigay ng ilang tulong, ngunit ang mga customer ay maaari pa ring malaking malaman ang mga bagay sa kanilang sarili. Ang high-touch model ay pinakamahusay para sa mas komplikadong mga application kung kailan ang mga customer ay kailangan ng malaking tulong upang maging matagumpay.

Ano ang makakatulong sa iyo na pumili ng onboarding model?

• Ang iyong mga layunin sa negosyo – upang matukoy kung anong uri ng customer onboarding experience ang pinakamahusay na makakatugon sa iyong mga pangangailangan
• Ang iyong mga customer – upang maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at kung paano sila natututo nang pinakamahusay

Ito ay magbibigay-daan sa iyo na matukoy ang anumang mga lugar kung saan ang customer ay maaaring nahihirapan.

Bakit mahalaga ang pag-set up ng tracking at analytics?

Ang pagsusuri sa kung paano ang customer ay umuusad ay tutulong sa iyo na sukatin ang kanilang pag-unlad tungo sa pagkamit ng kanilang mga layunin at tukuyin ang anumang mga potensyal na problema. Bilang resulta, makakagawa ka ng tulong sa kanila at masiguro na sila ay nanatiling nasa tamang landas.

Paano mag-set up ng tracking at analytics?

Isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan ay ang paggamit ng data-driven approach. Ito ay nangangahulugang ang pagtitipon ng impormasyon mula sa iba’t ibang mga pinagkukunan upang makakuha ng kumpletong larawan ng pag-unlad ng customer.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pag-set up ng tracking at analytics?

• Customer success platform – upang subaybayan ang kalusugan at aktibidad ng customer sa maraming channel
• Data visualization tool – upang tulungan kang maunawaan ang lahat ng data at matukoy ang mga pattern

Ang “a-ha!” moment ay kapag biglang napagtanto ng customer ang halaga ng iyong produkto.

Bakit mahalaga ang pagtukoy ng iyong Eureka moment?

Ang “a-ha!” moment ay mahalaga para sa pag-drive ng product adoption at pagpigil sa mga customer mula sa pag-churn. Ito ang punto kung saan nila napagtanto ang buong potensyal ng iyong produkto at kung paano ito makakatulong sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin.

Paano matukoy ang iyong Eureka moment?

Una, maaari mong tanungin ang mga umiiral na, nasiyahang customer kung kailan nila naranasan ito sa pamamagitan ng mga survey, interview, o kahit na casual na mga pag-uusap. Maaari mo rin na tuklasin ang mga pattern sa iyong data upang matukoy kung kailan ang iba’t ibang mga customer ay malamang na magkaroon ng kanilang Eureka moments.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtukoy ng iyong Eureka moment?

• Survey tool – upang makolekta ang feedback ng customer tungkol sa kanilang ‘a-ha!" moments
• Chat tool – para sa pakikipag-usap sa mga customer sa real-time upang tanungin sila
• Data analysis tool – upang matukoy ang mga pattern sa pag-uugali ng customer

Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na nangunguna sa isang kliyente mula sa unang paggamit ng iyong software hanggang sa pagkakaroon ng kanilang “a-ha!” moment sa ito.

Bakit mahalaga ang pagbuo ng customer path pabalik mula sa Eureka moment?

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga hakbang na nagsisimula sa “a-ha!” moment, maaari kang magtrabaho upang masiguro na ang lahat ng mga customer ay may maayos at matagumpay na paglalakbay dito. Ito ay sa huli ay makakatulong na mabawasan ang churn at tataas ang product adoption.

Paano bumuo ng customer path pabalik mula sa Eureka moment?

Magsimula sa pag-map out ng iba’t ibang mga hakbang na nagsisimula sa ‘a-ha!" moment, pagkatapos ay reverse engineer ang mga ito upang lumikha ng customer path. Kapag mayroon ka na ng path, maaari mong matukoy ang anumang mga potensyal na hadlang at magtrabaho sa pag-aalis sa kanila.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagbuo ng customer path pabalik mula sa Eureka moment?

• Customer journey mapping tool – upang i-visualize ang paglalakbay ng customer mula simula hanggang dulo
• Project management tool – upang tulungan ang pag-aalis ng anumang mga hadlang at gawing simple ang paglalakbay

Ang pagkakaroon ng koleksyon ng mga artikulo, product tutorials, at iba pang resources na available ay makakatulong sa mga customer sa paggamit ng iyong SaaS.

Bakit mahalaga ang pag-set up ng knowledge base o FAQ page?

Ang mga ito ay maaaring maging mahalagang resources para sa mga customer na nahihirapan sa paggamit ng iyong produkto o may mga tanong tungkol dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga sagot na kailangan nila, maaari mong mabawasan ang posibilidad ng pagbibigay-up at pag-churn.

Paano mag-set up ng knowledge base o FAQ page?

Lumikha ng mga artikulo sa iyong sarili, mag-hire ng isang tao upang isulat ang mga ito para sa iyo, o gumamit ng tool upang lumikha ng mga ito nang awtomatiko. Sa kabuuan, dapat mong layunin na magkaroon ng hindi bababa sa 100 na mga artikulo sa iyong knowledge base.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pag-set up ng knowledge base o FAQ page?

• Feedback tool – upang matukoy ang mga madalas na itinatanong tanong ng mga customer
• Knowledge base software – upang lumikha ng mga artikulo nang awtomatiko batay sa mga tanong ng customer
• Content management system – upang mag-host at pamahalaan ang lahat ng mga artikulo sa isang lugar

Ang mga gabay ng anumang uri ay isang mahusay na paraan upang tulungan ang mga customer na matuto kung paano gamitin ang iyong produkto.

Bakit mahalaga ang paggawa ng (video) tutorials?

Kung ang mga customer ay hindi makakagawa ng pag-unawa kung paano gamitin ang iyong produkto, malamang na magbibigay-up sila at mag-churn. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng step-by-step na mga gabay, maaari mong tataas ang mga pagkakataon na sila ay magiging long-term na mga customer o kahit na brand advocates.

Paano gumawa ng (video) tutorials?

Maaari kang lumikha ng mga ito sa iyong sarili o mag-hire ng isang tao upang gawin ito para sa iyo. May ilang iba’t ibang mga paraan upang gumawa ng mga tutorial, ngunit ang video ay madalas na ang pinaka-epektibo.

Anong mga tool ang gagamitin para sa paggawa ng (video) tutorials?

• Screen recording tool – upang i-record ang iyong screen habang ikaw ay sumasagot sa mga hakbang
• Video editing software – upang magdagdag ng mga visual at i-polish ang final product
• Video hosting platform – upang mag-host at maghatid ng mga video sa iyong mga customer

Ito ay isang mahusay na paraan upang mag-alok ng suporta sa mga customer sa real-time habang sila ay gumagamit ng iyong software.

Bakit mahalaga ang pagpapatupad ng chatbots o live assistance tools?

Ang mga customer na nahihirapan sa paggamit ng iyong SaaS ay maaaring kailangan ng tulong sa real-time. Ang pag-alok ng ganitong uri ng suporta ay tutulong sa kanila na makakuha ng pinakamarami mula sa iyong produkto at mabawasan ang posibilidad ng kanilang pag-churn.

Paano magpatupad ng chatbots o live assistance tools?

May ilang iba’t ibang chatbot at live assistance tools na available, kaya kailangan mong magpasya kung alin ang tama para sa iyong negosyo. Kapag gumawa ka na ng iyong desisyon, maaari kang magsimulang mag-set up ng tool at magsanay sa iyong product team kung paano ito gamitin.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagpapatupad ng chatbots o live assistance tools?

• Chatbot software – upang i-automate ang mga support conversation
• Live chat software – upang mag-alok ng real-time na suporta sa mga customer
• Customer relationship management (CRM) software – upang subaybayan at pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan ng customer

Ang LiveAgent ay isang makapangyarihang tool na nag-aalok ng mahusay na paraan upang magbigay ng kahusay na customer support.

Bakit mahalaga ang paggamit ng help desk software tulad ng LiveAgent?

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng help desk, maaari mong tataas ang kasiyahan at katapatan ng customer. Ito ay dahil makakagawa ka ng pagtugon sa kanilang mga isyu at tulungan silang makakuha ng pinakamarami mula sa iyong SaaS.

Paano gumamit ng help desk software tulad ng LiveAgent?

Kailangan mong mag-sign up para sa isang account at pagkatapos ay magsimulang mag-set up ng mga feature. Makikita mo ang maraming kapaki-pakinabang na mga tutorial sa LiveAgent knowledge base na tumutulong sa paglulunsad ng software nang walang abala. Kapag gumagamit ka ng multi-channel help desk software, maaari kang magbigay ng seamless na customer service sa lahat ng channel. Sa pamamagitan ng paggamit ng solusyong ito, makakagawa ka ng pagpapabuti sa iyong response time at tumugon sa mga katanungan ng customer nang mas mabilis – na ginagawang mas masaya ang iyong mga customer pagkatapos ng lahat.

Ang LiveAgent ay nag-aalok ng libreng trial, kaya maaari mong tuklasin ang mga pangunahing feature at makita kung ito ay angkop para sa iyong negosyo sa anumang oras.

Anong help desk software ang gagamitin?

• LiveAgent – nag-aalok ng 30-day na libreng trial at isa sa mga pinakasikat na opsyon para sa help desk software, na may maraming feature tulad ng ticketing, live chat, knowledge base, at automation