
SaaS Customer Onboarding Checklist
Gawing simple ang iyong SaaS customer onboarding gamit ang komprehensibong checklist na ito. Matuto ng mga pangunahing hakbang tulad ng pagtatakda ng mga layuni...

Ang bagong checklist para sa onboarding ng kliyente ng LiveAgent ay tumutulong sa mga negosyo na gawing simple ang onboarding sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga sales at customer care representatives, pagpapatunay ng mga kontrata, pag-iskedyul ng mga pagpupulong, at pagtatakda ng mga layunin. Tinitiyak nito ang mahusay na onboarding, na nagpapabuti ng kasiyahan at retention ng kliyente.
Ikaw ba ay isang may-ari ng negosyo na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong proseso ng onboarding ng kliyente? Kung gayon, nasa tamang lugar ka – ang post na ito ay magbibigay sa iyo ng isang bagong template ng checklist para sa onboarding ng kliyente upang gawing mas simple at mas kaunting stress ang proseso para sa iyo at sa iyong mga kliyente. Magpatuloy sa pagbabasa para sa higit pang impormasyon.
Bilang isang may-ari ng negosyo, mahalaga na magkaroon ng isang bagong checklist para sa onboarding ng kliyente upang masiguro na ang mga tao ay may pinakamahusay na posibleng karanasan sa customer sa iyong kumpanya. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang checklist na susundin, maaari mong mapabilis ang proseso ng onboarding ng customer at gawing mas mahusay.
Mga may-ari ng negosyo
Ang isang bagong checklist para sa onboarding ng kliyente ay maaaring tulungan kang gawing simple ang iyong proseso at siguraduhin na nagbibigay ka ng pinakamahusay na posibleng serbisyo sa iyong mga customer. Sa pamamagitan ng pagsunod sa isang checklist, maaari mong masiguro na lahat ng kinakailangang hakbang ay isinasagawa upang ang iyong mga kliyente ay masiyahan sa kanilang karanasan.
Mga manager
Ang mga manager ay madalas na responsable sa karanasan ng onboarding ng kliyente, kaya dapat silang magkaroon ng ganitong checklist. Tinutulungan nito sila na maiwasan ang pagkalimutan ng isang mahalagang bagay, masiguro na lahat ng kinakailangang hakbang ay isinasagawa, at mapabuti ang kahusayan sa pamamagitan ng pagsisiguro na walang pagdoble.
Mga customer service representative
Ang isang bagong checklist para sa onboarding ng kliyente ay nagbibigay-daan sa mga customer service agent na mabilis at madaling magsimula ng isang bagong customer sa iyong kumpanya at sa kanyang mga produkto o serbisyo. Maaari rin itong makatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali at maghatid ng positibong karanasan ng kliyente mula pa lamang sa simula.
Mga customer
Ang mga customer ay nakikinabang din mula sa isang bagong checklist para sa onboarding ng kliyente. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumento sa isang lugar, alam nila kung ano ang inaasahan at sa gayon ay maiwasan ang pagkainis. Ang isang magandang karanasan ng onboarding ng customer ay maaaring magdulot sa kanila na gumawa ng paulit-ulit na negosyo sa iyong kumpanya at mag-iwan ng positibong online reviews.
Ang taong ito ay magiging responsable sa pagpapanatili ng koneksyon sa kliyente, pati na rin sa pagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa iyong kumpanya at sa kanyang mga produkto o serbisyo.
Bakit mahalaga ang pagtatalaga ng isang sales representative?
Ang isang sales representative ay ang pangunahing koneksyon sa pagitan ng isang customer at ng kumpanya na kanilang ginagawang negosyo. Ang itinalagang tao ay magiging responsable sa pagbuo ng mga relasyon at pagsisiguro na ang customer ay may positibong karanasan. Ang sales representative ng kliyente ay dapat na isang taong maaasahan para sa mga sagot sa anumang pangunahing tanong o alalahanin.
Paano magtalaga ng isang sales representative?
Ang manager na nangunguna sa proseso ng onboarding ng kliyente ay dapat magtalaga ng isang sales representative. Ang manager ay isasaalang-alang ang pangangailangan at kinakailangan ng customer, pati na rin ang mga produkto o serbisyo ng kumpanya, upang magdesisyon kung sino ang pinakamahusay na taong italagang sa bawat partikular na kliyente.
Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtatalaga ng isang sales representative?
Ang itinalagang tao sa kasong ito ay magiging responsable sa pagsuporta sa customer at pagsagot sa anumang mga tanong na mayroon sila.
Bakit mahalaga ang pagtatalaga ng isang customer care representative?
Kapag ang kliyente ay may tanong o nakaharap sa isang problema, kailangan nilang makaasa sa isang taong maaaring magbigay sa kanila ng mga sagot at malutas ang isyu sa tamang oras.
Paano magtalaga ng isang customer care representative?
Ang isang customer care representative ay maaaring italagang sa parehong paraan tulad ng isang sales representative, ng manager na nangunguna sa proseso ng onboarding ng kliyente. Susundin nila ang isang katulad na proseso tulad ng nakaraang hakbang upang magtalaga ng isang taong naniniwala nilang ang pinakamahusay na akma para sa isang partikular na kliyente.
Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtatalaga ng isang customer care representative?
Ang kontrata ay isang pangunahing dokumento na magbabahagi ng mga tuntunin ng kasunduan sa pagitan ng iyong kumpanya at ng kliyente.
Bakit mahalaga ang pagpapatunay ng kontrata?
Ang isang kontrata ay isang legal na nakabalangkas na dokumento na nagbabahagi ng mga tuntunin ng isang kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang partido. Mahalaga na patunayan ang kontrata upang masiguro na ang mga tuntunin ay makatarungan at makatotohanan, lahat ng mga detalye ay tama, at ang parehong partido ay masiyahan sa kasunduan ng proseso ng benta bago magpatuloy.
Paano patunayan ang kontrata?
Ang manager na nangunguna sa proseso ng onboarding ng kliyente ay susuri sa kontrata at masiguraduhin na lahat ng mga tuntunin ay malinaw at maikli. Susuriin din nila na lahat ng mga detalye ay tumpak at na ang parehong partido ay masiyahan sa kasunduan.
Anong mga tool ang gagamitin para sa pagpapatunay ng isang kontrata?
Ang pagbati sa iyong bagong kliyente ay isang mahusay na paraan upang magsimula ng proseso ng onboarding.
Bakit mahalaga ang pagpadala ng isang welcome email?
Ang isang welcome email ay isang maaalahanin na kilos na tumutulong na lumikha ng isang magandang unang impresyon. Nagbibigay din ito ng isang pagkakataon upang ipakilala ang kumpanya at ang kanyang mga produkto o serbisyo, pati na rin upang ipaliwanag kung ano ang maaaring asahan ng kliyente mula sa proseso ng onboarding.
Paano magsulat ng isang welcome email?
Ito ay isa sa mga tungkulin ng nakaraang itinalagang sales representative, na magpapakilala sa kanilang sarili sa proseso, upang magpadala ng isang welcome email sa kliyente. Ang mensaheng ito ay dapat din na magsama ng isang pangkalahatang pagsusuri ng kung ano ang maaaring asahan ng kliyente sa panahon ng kanilang onboarding, mga detalye sa koneksyon (hal. email address) para sa kanilang customer care representative, isang nakakabit na kopya ng kontrata, at anumang iba pang kaugnay na impormasyon.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagpadala ng isang welcome email?
Upang magpatuloy sa proseso ng onboarding ng customer, dapat kang magsagawa ng isang pagpupulong sa kanila alinman nang personal o online.
Bakit mahalaga ang pag-iskedyul ng isang pagpupulong sa kliyente?
Ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang suriin ang lahat ng mga detalye ng kontrata, sagutin ang anumang mga tanong na mayroon sila, at masiguro na nauunawaan nila ang kasunduan. Ang pagpupulong na ito ay nagbibigay din sa iyo ng pagkakataon upang ipaliwanag kung ano ang maaaring asahan ng kliyente mula sa natitirang bahagi ng proseso ng onboarding.
Paano mag-iskedyul ng isang pagpupulong sa kliyente?
Ang sales representative na responsable sa kliyente ay magsasagawa ng isang oras at petsa na gumagana para sa parehong partido, at pipiliin din nila ang pinakamahusay na format para sa pagpupulong (personal o online). Tandaan na ito ay maaaring magsimula bilang bahagi ng welcome email sa nakaraang hakbang.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pag-iskedyul ng isang pagpupulong sa kliyente?
Sa panahon ng pagpupulong, ang kliyente ay malamang na magkakaroon ng mga pangunahing tanong at ilang mga alalahanin tungkol sa proseso ng onboarding, ang kontrata, at/o ang iyong hinaharap na relasyon.
Bakit mahalaga ang paglilista ng lahat ng mga tanong at alalahanin ng kliyente?
Ang paggawa nito ay magbibigay-daan sa iyo na tugunan ang lahat ng mga ito sa panahon ng pagpupulong. Ito ay makakatulong upang masiguro na ang kliyente ay naramdaman na naririnig at na ang kanilang mga alalahanin ay isinasaalang-alang nang seryoso, pati na rin upang matukoy ang anumang mga lugar kung saan ang kliyente ay maaaring kailangang higit pang paglilinaw.
Paano ilista ang lahat ng mga tanong at alalahanin ng kliyente?
Ang itinalagang sales representative ay dapat na gumawa ng mga tala tungkol sa anumang mga isyu na itataas ng kliyente sa panahon ng pagpupulong. Bilang kahalili, maaari nilang itanong sa kliyente kung okay ba sa kanila na i-record ang pag-uusap upang makabalik sila at suriin ang mga detalye nang huli.
Anong mga tool ang gagamitin para sa paglilista ng lahat ng mga tanong at alalahanin ng kliyente?
Habang sinusuri mo ang mga tanong at alalahanin na itataas ng kliyente, maaari mong matukoy ang ilang mga potensyal na hadlang.
Bakit mahalaga ang paggawa ng katalogo ng anumang mga red flag o isyu ng kliyente?
Ito ay isang pagkakataon upang tugunan ang mga ito nang direkta at gawing komportable ang kliyente na magpatuloy sa proseso ng onboarding. Magbibigay din ito sa kanila ng pagkakataon na ipahiwatig ang anumang mga lugar kung saan ang kumpanya ay maaaring kailangang gumawa ng ilang mga pagbabago.
Paano gumawa ng katalogo ng anumang mga red flag o isyu ng kliyente?
Gumawa ng tala ng anumang mga red flag o isyu na itataas ng kliyente. Ang sales representative na responsable sa kliyente ay maaaring isulat ang mga ito o i-record ang mga ito.
Anong mga tool ang gagamitin para sa paggawa ng katalogo ng anumang mga red flag o isyu ng kliyente?
Pagkatapos na lahat ng mga tanong at alalahanin ay natugunan, oras na upang malaman nang eksakto kung ano ang inaasahan ng kliyente na makuha mula sa pagkakaroon ng negosyo sa iyong kumpanya.
Bakit mahalaga ang pagtukoy ng mga inaasahan ng kliyente?
Nangangahulugan ito na ang parehong partido ay magiging sa parehong pahina na magpatuloy at na walang mga sorpresa sa hinaharap. Ito ay isang pagkakataon din upang magtakda ng mga realistikong layunin para sa kung ano ang maaaring at hindi maaaring ibigay ng kumpanya.
Paano tukuyin ang mga inaasahan ng kliyente?
Sa panahon ng pagpupulong, dapat mong direktang itanong sa kliyente tungkol sa kanilang mga inaasahan. Maaari mo rin na magtanong tungkol sa kanilang mga layunin at layunin upang makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kung ano ang hinahanap nila.
Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtukoy ng mga inaasahan ng kliyente?
Ngayon na alam mo kung ano ang gusto ng kliyente, oras na upang magsimulang magtakda ng ilang mga layunin.
Bakit mahalaga ang pagtakda ng maikling at pangmatagalang mga layunin?
Nagbibigay ito sa iyo ng isang roadmap para sa iyong hinaharap na relasyon sa kliyente na magpatuloy. Nagbibigay din ito sa iyo ng pagkakataon upang subaybayan ang pag-unlad at magkaroon ng isang sukatan ng tagumpay sa paglipas ng panahon.
Paano magtakda ng maikling at pangmatagalang mga layunin?
Ang mga layunin ay dapat na tiyak, masusukat, makakamit, kaugnay, at nakabalangkas sa oras. Dapat din silang magsama sa mga inaasahan ng kliyente.
Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtakda ng maikling at pangmatagalang mga layunin?
Ngayon na mayroon kang isang bagong kliyente, mahalaga na iimbak ang kanilang impormasyon at panatilihing updated.
Bakit mahalaga ang pagsusbaybay sa data ng kliyente?
Ang impormasyon na ito ay gagamitin upang makipag-ugnayan sa kliyente, maunawaan ang kanilang pangangailangan, at magbigay sa kanila ng pinakamahusay na posibleng serbisyo. Makakatulong din ito sa iyo na subaybayan ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa kliyente at sukatin ang kanilang kasiyahan sa paglipas ng panahon.
Paano subaybayan ang data ng kliyente?
Maaari mong gamitin ang mga contact ng help desk ng LiveAgent upang iimbak ang pangalan ng kliyente, email, numero ng telepono, at iba pang personal na impormasyon. Ang software ng help desk tulad ng LiveAgent ay nagbibigay-daan din sa iyo na lumikha ng mga custom na contact field upang iimbak ang natatanging impormasyon tungkol sa iyong mga customer para sa mas personalized na komunikasyon.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagsusbaybay sa data ng kliyente?
Kapag ang bagong kliyente ay nagsimula na sa iyong negosyo, oras na upang matukoy kung paano nila ginagamit ang iyong mga serbisyo o tool.
Bakit mahalaga ang pagsusuri sa paggamit ng customer ng mga serbisyo/tool?
Makakatulong ito sa iyo na maunawaan kung paano ginagamit ng kliyente ang iyong mga produkto o serbisyo at kung nakakakuha ba sila ng pinakamarami mula sa mga ito. Maaari din itong makatulong sa iyo na matukoy ang anumang mga lugar kung saan ang kliyente ay maaaring kailangang higit pang suporta.
Paano suriin ang paggamit ng customer ng mga serbisyo/tool?
Sa pamamagitan ng direktang pagtatanong sa kliyente, pag-obserba sa kanilang pag-uugali, pagsusuri ng data at analytics, at/o pagsasagawa ng mga user test. Pagkatapos, maaari mong ihambing ang impormasyon na ito sa iyong mga layunin at layunin upang makita kung paano ang paggamit ng kliyente ay naghahambing.

Anong mga tool ang gagamitin para sa pagsusuri sa paggamit ng customer ng mga serbisyo/tool?
Pagkatapos na suriin mo ang paggamit ng kliyente sa iyong mga serbisyo, tukuyin ang anumang mga pagbabago sa kanilang pag-uugali.
Bakit mahalaga ang pagtukoy ng anumang pagtaas o pagbaba sa paggamit?
Nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataon na maunawaan kung gaano kahusay ang paggamit ng kliyente sa iyong mga produkto o serbisyo. Ayon sa impormasyon na ito, maaari mong irekomendar ang mga karagdagang serbisyo o suporta.
Paano tukuyin ang anumang pagtaas o pagbaba sa paggamit?
Sa pamamagitan ng pagsusbaybay sa data at analytics sa paglipas ng panahon, makikita mo kung paano nagbabago ang paggamit ng kliyente. Kung napapansin mo ang isang pagbaba sa paggamit, maaari kang makipag-ugnayan sa kliyente upang makita kung kailangan nila ng tulong.
Anong mga tool ang gagamitin para sa pagtukoy ng anumang pagtaas o pagbaba sa paggamit?
Laging isang magandang ideya na magpadala ng isang thank-you note pagkatapos makipag-ugnayan sa isang bagong potensyal na kliyente. Ang follow-up email na ito, o iba pang uri ng mensahe, ay nagpapakita na interesado ka sa pagbuo ng relasyon at na nagpapasalamat ka sa kanilang negosyo.
Makakagawa ka ng pagpapanatili sa kanila na updated sa iyong negosyo at bumuo ng isang malakas na relasyon sa kanila sa paglipas ng panahon. Bilang resulta, mas malamang na gagamitin nila ang iyong mga produkto o serbisyo sa hinaharap.
Ang social media ay isang mahusay na paraan upang manatiling konektado sa iyong mga kliyente – sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga update, maaari kang matuto ng higit pa tungkol sa kanila at sa kanilang mga interes. Bilang resulta, makakagawa ka ng pagbibigay sa kanila ng mas mahusay na serbisyo at mabawasan ang client churn.
Sa pamamagitan ng paggawa nito, makakagawa ka ng pagpapakita sa kanila na interesado ka sa kanilang negosyo at na nais mong tulungan silang lumago. Magbibigay din ito sa iyo ng pagkakataon na matuto ng higit pa tungkol sa kanilang industriya at bumuo ng iyong network.
Ito ay magpapakita sa kliyente na interesado ka sa kanilang tagumpay, at nagbibigay din ito sa iyo ng pagkakataon na magbigay sa kanila ng mahalagang impormasyon o serbisyo. Ang isang maliit na kilos tulad nito ay maaaring magdulot ng malayo sa pagbuo ng isang malakas na relasyon sa kliyente.
Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanila nang regular, kahit na may isang mabilis na tawag o isang email, maaari mong masiguro na sila ay masiyahan sa iyong mga produkto o serbisyo. Sa ganitong paraan maaari mo rin na mag-alok sa kanila ng karagdagang suporta kung kinakailangan.
Depende ito sa iyong negosyo at kung gaano kadalas nagbabago ang iyong mga proseso, ngunit sa ideal na kaso, dapat mong i-update ito kapag may mga pagbabago sa mga pamamaraan ng iyong kumpanya, mga produkto, o customer base. Maaari rin na maging kapaki-pakinabang ang pag-review sa iyong checklist nang pana-panahon upang makita kung may mga lugar kung saan maaari mong mapabuti ang kahusayan.
Oo, gamit ang software tulad ng CRMs, email marketing platforms, at project management tools. Ang paggamit ng teknolohiya upang i-automate ang iyong bagong proseso ng onboarding ng kliyente ay maaaring makatipid sa iyo ng oras at enerhiya, pati na rin ay makakatulong sa iyo na mas madaling subaybayan ang iyong mga bagong kliyente.
Planuhin nang maaga ang mga hakbang na iyong gagawin, halimbawa sa pamamagitan ng pagsunod sa isang checklist tulad ng ibinigay dito, at siguraduhin na lahat ng kailangan ng iyong bagong kliyente ay handa na at naghihintay sa kanila kapag sila ay sumali. Kung mas ginagawang simple mo ang proseso para sa iyong mga bagong kliyente upang magsimula, mas malamang na sila ay masiyahan sa iyong mga serbisyo at manatili sa iyo ng mahabang panahon. Ito naman ay magpapataas ng iyong average customer lifetime at client retention rates.
Maraming mga salik na dapat isaalang-alang kapag nag-onboard ng bagong kliyente, ngunit narito ang ilan sa mga pinaka-karaniwang pagkakamali: hindi pagkukuwento ng mga inaasahan at layunin ng proyekto sa kliyente, hindi sapat na pagpapaliwanag o pagpapakita kung paano gumagana ang iyong produkto o serbisyo, pagkabigo sa paglikha ng isang timeline o pagtatakda ng mga deadline para sa pagkumpleto, at hindi sumusunod sa mga kliyente pagkatapos ng trabaho.
Kapag nagdedesisyon tungkol dito, itanong sa iyong sarili: 'Makakabigay ba sila ng antas ng serbisyo na tumutugon o lumalampas sa aking inaasahan?', 'Kaya ba nilang sumabay sa paglaki ng aking kumpanya?', 'Maaasahan ba nila na pangalagaan ang sensitibong data ng customer?', at 'Magiging cost-effective ba ang kanilang solusyon?' Kung sumagot ka ng 'oo' sa lahat ng mga tanong na ito, kung gayon ang pag-outsource ng iyong bagong proseso ng onboarding ng kliyente ay maaaring ang pinakamahusay na opsyon para sa iyong negosyo. Ngunit kung sumagot ka ng 'hindi' sa kahit alin, maaaring mas mahusay na panatilihin ang proseso ng onboarding sa loob ng kumpanya.

Gawing simple ang iyong SaaS customer onboarding gamit ang komprehensibong checklist na ito. Matuto ng mga pangunahing hakbang tulad ng pagtatakda ng mga layuni...

Simulan ang iyong negosyo gamit ang aming komprehensibong checklist sa pagsisimula ng negosyo para sa 2023! Mula sa pagpili ng niche hanggang sa pagkuha ng perm...

Tuklasin ang kahalagahan ng onboarding ng kliyente at epektibong estratehiya gamit ang mga email template ng LiveAgent. Pahusayin ang kasiyahan at katapatan ng ...